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研报精选行业龙头优势明显【CICEE】

2022年11月24日 把芥菜财经网

研报精选 行业龙头优势明显

研报精选 行业龙头优势明显 更新时间:2011-4-9 11:07:05

■中金公司:  美邦服饰  毫无疑问的行业龙头  投资要点:美邦服饰是国内领先的休闲服品牌运营商,市场占有率第一。2009年公司拥有门店2863家,2010年增加超过800家。  直营店大店战略思路正确,盈利能力有提升空间。MC新品牌,预计今年扭亏。由于起步较晚,MC品牌2010年零售规模尚不足10亿,目前仍处于亏损状态,但长远来看有望成为公司第二增长点。美邦B2C垂直整合网络平台邦购有望带来新的增长点。  投资评级:首次覆盖给予推荐评级,目标价41元。以公司2011年每股收益1.21元计算,目前价格对应2011年的市盈率为26倍,处于行业中低水平。

■东北证券:  北大荒  核心优势明显  投资要点:北大荒拥有1200万亩无污染的耕地,是国内唯一具备从农场到餐桌条件的农业上市公司,未来潜力较大。公司大米加工销售业务高速增长,随着消费者对食品安全的重视,北大荒大米的品牌价值将显现,大米业务将逐步贡献利润。根据市场的情况来看,粮食价格长期看涨,而公司农场承包费稳步增长。  短期业绩不能反映公司价值,我们认为公司土地资源重估价格和品牌价值远高于股票市值,公司内在价值被低估。  投资评级:我们认为公司价值被严重低估且核心优势明显,给予推荐评级。

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